近年来,工商银行依托国际化优势,积极支持中资企业“走出去”到境外发行债券、募集资金,帮助企业有效地降低了融资成本。
据统计,2013年、2014年工行通过境外债券承销业务共为中资企业募集资金折合人民币约2870亿元,先后承销27支中资企业离岸人民币债券、20支高收益美元债券和34支投资级美元债券。为提高企业境外发债成功率,工行采取灵活多样的承销方式。一方面通过直接跨境发行、担保或维好(Keep Well)协议等多样化的结构安排,另一方面灵活采用公募或私募的方式推动发行。在今年初全球资本市场大幅波动发债困难的背景下,工行通过提前市场预热,先后成功承销中船集团和宝钢股份境外欧元债券,帮助企业在境外实现了低成本募集资金。
【特约小编:yun】
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